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In oder in der Nähe von Bree geschah ein Zufallstreffen zweier mehr oder weniger seltsamer Reisender namens Thorin, einem Zwerg und Gandalf dem Zauberer. Sie sprachen lange über die Belange von Durins Volk und einen sehr störenden Drachen, genannt Smaug. Thorin plante mit seinem Gefolge die Rückgewinnung des Schatzes vom Erebor und Gandalf riet ihm, etwas unerwartetes mitzubringen, etwas das Smaug nicht kennt. Daher arrangierte er ein Treffen zwischen den Zwergen und einem Hobbit, Bilbo Beutlin, der sie als Meisterdieb begleiten sollte. Dies geschah, bevor die Geschichte von 'Der Hobbit' beginnt.
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